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Fusiones y Adquisiciones (M&A)

La División de M&A de Willis Iberia está formada por más de 80 profesionales dedicados al cliente, que a su vez cuentan con el apoyo de la extensa red mundial de Willis.

La Práctica de Mergers & Acquisitions lo forma un equipo experimentado y dedicado, concentrado en la valoración y aseguramiento de los riesgos y exposiciones que se originan en los procesos de fusión, adquisición y otras operaciones corporativas. Combinando el proceso de due diligence, el estudio de soluciones transaccionales y la valoración de contingencias medioambientales en una misma práctica, incrementamos la eficiencia y la comunicación durante la transacción.

Hay miembros permanentes de la Práctica en Londres, USA, Francia, España, Alemania, Suecia, Holanda, Portugal, Italia, India, Hong Kong, Japón y Australia.

Nuestro equipo de consultoría está especializado en due diligence de riesgos y seguros y proporciona una serie de servicios al sector del capital riesgo, clientes corporativos y entidades financiadoras.

El mandato básico incluye un análisis de las operaciones y líneas de negocio de la sociedad objetivo y sus acuerdos de seguro existentes para establecer si la cobertura refleja de manera acertada los riesgos de su entorno sectorial.

El objetivo último de nuestro estudio es el de identificar potenciales deal-breakers relacionados con seguros, y que impliquen costes significativos para la transacción.

Este objetivo deberá ayudar al comprador a:

  • Considerar previsiones de primas e incrementos / reservas + inversión de capital = coste total del riesgo.
  • Identificar y cuantificar cualquier responsabilidad oculta o no asegurada cuya solución debería o podría ser abordada a través del seguro.
  • Minimizar la dependencia de las partes en garantías contractuales
  • Proporcionar confianza a las entidades financiadoras
  • Conseguir protección para el futuro balance a través de los adecuados acuerdos de seguro
  • Identificar potenciales medidas de gerencia de riesgos preventivas que faciliten futuras negociaciones y preserven el valor de la operación

Nuestros recursos nos permiten revisar eficientemente la información histórica, asimilarla e interpretarla para comprender el impacto financiero y operacional de los asuntos relacionados con seguros.

No hay dos procesos de due diligence iguales y las expectativas de cada cliente requieren de un perfil de equipo específico. Nuestros equipos especializados tanto locales como globales estarán a disposición del equipo de M&A para llevar a cabo el análisis e identificación de:

  • Actividades y operaciones (incluyendo el histórico)
  • Exposiciones territoriales
  • Exposiciones a catástrofes naturales
  • Requerimientos de seguro regulados en los distintos territorios

Otras Áreas de Actuación

  • Soluciones transaccionales
  • Garantías y Representaciones
  • Responsabilidad de los sucesores
  • Mitigación de pérdidas / “Loss Capping”
  • Responsabilidad por Emisión del Folleto en salidas a bolsa
  • Contingencias Fiscales
  • Programa de cartera de participadas
  • Reducción de costes
  • Optimización de coberturas
  • Consistencia en el servicio
  • Incremento del nivel de información
  • Medioambiente
  • Estimación de costes para remediar la incertidumbre
  • Riesgos medioambientales desconocidos
  • “Liability Buy-Out” – transferencia de litigios pendientes
  • Riesgos contingentes
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